Бывший оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью к самопожертвованию ради достижения целей. Однажды во время операции, в которой участвует Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как думает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается на работу в лесное хозяйство. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
