В штабе Красной Армии царит напряжение: маршал Василевский настоятельно требует устранить угрозу японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточной станции прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В рядах взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточного института. Для сбора данных о заводе, разведчикам необходимо достигнуть Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим старым врагом — генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертоносные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, ведь японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, спрятанное под территорией завода.
